Могущественный демон по имени Король Черепов долгие годы провел взаперти в подземелье согласно договору со смертностью, навязанному богами. Пробудившись в новом человеческом облике под именем Святого, он объединяется с другими героями ради великой цели. Ему необходимо свергнуть власть божественных сущностей и вернуть своей стране свободу, стирая грань между святостью и демонической природой. Бывший владыка тьмы намерен использовать свои способности, чтобы изменить установленный миропорядок.