Наото Киёси — молодой парень, который только поступил в университет после того, как провалил вступительные экзамены годом ранее. Ища жильё, чтобы переехать в Токио, он неожиданно оказывается живущим вместе с Луной — родственницей и девушкой старше него, в которую он когда-то был влюблён. Та Луна, которой он восхищался в прошлом, была аккуратной, красивой и зрелой… но теперь, похоже, она стала более раскрепощенной!? Ночь за ночью он слышит её соблазнительные и совсем не женственные стоны, и это сильно возбуждает Наото. Кроме него, рядом с ней есть и другие мужчины, с которыми она подозрительно близка. Луна, чьи мысли он не может понять, буквально водит его за нос! Более того, помимо Луны, там собираются и другие женщины с развратными причудами!?