Сын великого Владыки демонов вынужден жить жизнью обычного студента в мире людей. Он был изгнан туда за жестокую расправу над целым кланом, решившимшему взбунтоваться против отца. Повседневное существование героя осложняется необходимостью тщательно скрывать свою истинную личность и происхождение. Все меняется, когда он обнаруживает, что его запретная демоническая энергия способна реагировать на само воплощение зла. Постепенно осваивая контроль над этой мощью, он ставит перед собой задачу найти способ вернуться обратно в царство демонов.