Юная ведьма Но Ха живет в мире магии, населенном богами, волшебными существами и зверолюдьми. Она становится жертвой коварного заклинания мастера тёмных искусств, из-за чего её магическая сила оказывается запечатана случайным поцелуем мальчика. Чтобы самостоятельно снять это проклятие, девушка вынуждена покинуть привычную среду и отправиться в мир людей. Теперь ей необходимо отыскать того самого юношу, чьи губы стали ключом к восстановлению её способностей.