Мировая власть распределена между двумя ключевыми фигурами, где реальное влияние часто скрыто за спинами марионеточных правителей. Наследник Мерлина по имени Мерл намерен разрушить сложившийся статус-кво и сломать существующую систему управления. Его действия направлены на то, чтобы прекратить практику использования наследника Артура, Арта, в качестве подконтрольного монарха. Для реализации задуманного герою придется противостоять самой государственной структуре, возможной оппозиции со стороны Арта и другим силам, включая Наследников Ланса. Задача Мерла — радикально изменить порядок вещей и лишить элиту возможности манипулировать престолом.