Мир населен антропоморфными животными, где привычный уклад жизни зависит от природных циклов. Молодой лисенок по имени Осень впервые сталкивается с наступлением холодов и приходит в лес, охваченный сменой времен года. Неожиданное столкновение с морозом и снегом кардинально меняет восприятие реальности героем. Малыш осознает, что зимняя пора способна принести не только испытания, но и новые открытия.