Грозный монстр атакует город, представляя серьезную угрозу для местных жителей. Могущественный Мудрец решает лично вмешаться в конфликт и применить заклинание, чтобы избавить существо от страданий. Вместо привычного уничтожения врага магия срабатывает иначе из-за специфической репутации мага, способного превращать монстров в очаровательных девушек. Герою предстоит справиться с последствиями своего неожиданного преобразования противника.