Приключения и статусы героев больше не являются вопросом жизни и смерти, ведь мир погрузился в состояние относительного спокойствия, а походы в подземелья превратились в обычное развлечение. Черный маг состоял в группе героя, но его исключили из состава из-за способностей накладывать дебаффы, которые посчитали бесполезными. Переломным моментом становится переход мага на другую сторону: его приглашает в свои ряды высшее руководство армии Короля Демонов. Теперь герою предстоит освоиться в новом месте и проявить себя в структурах, возглавляемых элитными маджинами.