После пятой неудачной попытки устроиться на государственную службу социально неловкий кандидат сталкивается с нападением странного существа в горах. Это происшествие приводит его в профильное ведомство, где он становится рекрутом тайной организации спецслужб. Данное подразделение занимается борьбой с началь — пожирающими людей демонами, которые появляются из облаков желтой пыли. Работая в новых условиях, герой должен выяснить причину необъяснимого притяжения этих монстров лично к нему, пока не наступил предсказанный конец света.