Япония, май 1935 года. Кото – дочка столичного портного. Ей шестнадцать лет; она сшила себе первое белое платье для бала в британском посольстве и загадала, что будет танцевать первый вальс со своим суженым. В сущности, это не так уж невозможно: платье готово, бал назначен, а молодой человек из хорошей семьи, Масаоми Кидоин, уже просил у отца руки Кото. Правда, девушка сомневается, что чопорный Масаоми влюблен в нее, и еще больше сомневается в своей к нему привязанности... Однако бал – всегда бал, новое белое платье непременно надо «выгулять», и, когда заиграют вальс, вдруг суженый волшебным образом всё-таки сыщется?