Отважный мальчик Игорь пытается противостоять своим детским страхам, одним из которых является страшное дерево за окном. Каждый вечер, с наступлением сумерек, вооружившись отцовским фонариком, он вступает в бой с неравным противником. Получится ли у него одержать верх над чудовищем?