Север — вымышленный мир, основанный на культуре монгольских народов Сибири. В нём живёт Яндан — шаман и сотрудник музея Северного города. Узнав о внезапной болезни своей бабушки Арюны после проведённого ей шаманского обряда, он спешит навестить её и понимает, что в родной местности происходит что-то странное, что не в силах исправить ни бабушка, ни он. Единственный выход — пригласить Южного мага, только он способен изменить эту ситуацию. Сможет ли он это сделать?