В сером, футуристическом, апокалиптическом мире странный путешественник и его скакун бродят по пустоши. Однако, вынужденные перезаряжать свою энергию, они не могут слишком долго оставаться вдали от цивилизации. Хотя там живут и другие существа, город такой же негостеприимный, пустой и унылый. Но куда бы ни направился путешественник, все идет не так, машины теряют рассудок и сеют хаос. Затем он должен покинуть город и снова исследовать бескрайние серые просторы в одиночку. С совершенным мастерством эта сюрреалистичная, постапокалиптическая и немая история с захватывающей дух графикой в традициях Арцаха Мебиуса передает нам глубокое впечатление одиночества и меланхолии через странствия своего персонажа.