Геральт из Ривии покидает леса Брокилиона после успешного спасения Цири и направляется на север. События разворачиваются в государстве Маллор, расположенном у подножия Драконьих гор на берегу реки Браа. Мирное течение жизни ведьмака нарушает масштабное военное вторжение Нильфгаарда и вмешательство проклятых дворян. Война неизбежно приводит Геральта к решающей битве при Содден-Хилл, где ценой участия в сражении становится возможная гибель Йеннифэр из Венгерберга. Герою предстоит выжить среди хаоса войны и найти свое место в эпицентре глобальных потрясений.