В королевском дворце Га Гук происходят убийства и предательство, сопровождаемые пожаром. Единственные два выживших спасаются бегством, один из которых тяжело ранен, и ищут помощи у знаменитой кисэн в квартале красных фонарей. Десять лет спустя, при новом императоре, город внешне спокоен, однако среди горожан зреет недовольство властью. Их единственной поддержкой становится лидер повстанцев, известный как Малиновая Луна. По мере развития событий тайны роковой ночи десятилетней давности постепенно всплывают наружу. Прошлому предстоит раскрыть причины произошедшего и связать старые обиды с текущей борьбой против императора.