Придворный шут ежедневно потакает капризам знати и служит для них своего рода эмоциональной боксерской грушей. Герой вынужден лавировать между интересами двух соперничающих принцесс, претендующих на трон. Положение шута осложняется происходящим в королевстве Уинсленд, где после отравления правителя винопийцем верный волк бежит в горы. Вместе с появлением Кэтрин Блайт, называющей себя перерожденным хищником из древних сказаний, привычный распорядок дворцовой жизни нарушается. Шуту необходимо найти способ выжить в условиях политических интриг, не став жертвой грядущей трагедии.