В лесной глуши обнаруживается необычный обитатель, ставший объектом пристального внимания случайного встречного. Найденное существо попадает в руки человека, который решает взять на себя роль творца и подвергнуть своего нового знакомого полной модификации. Весь дальнейший процесс строится вокруг радикального изменения внешности и характеристик этого «друга» исключительно по вкусу владельца. Герою предстоит воплотить в жизнь самые смелые идеи, постепенно превращая подобранного спутника в идеальную версию согласно собственным фантазиям.