В эпоху бурного роста, когда завершилось строительство трансконтинентальной железной дороги, и город погрузился в дымку паровых испарений, наемнический бизнес пришел в упадок. Наемник по имени Содо, потерявший работу и нуждавшийся в пище, внезапно получает предложение от романистки Вадалон, завоевавшей повсеместную известность. Суть просьбы заключалась в сопровождении ее до дьявольских гор, неотмеченных на картах, однако же их путешествие становится центром правительственно-церковных интриг.