В скрытой горной стране Ямаути обитает разумная раса трехногих воронов ятагарасу, способных принимать человеческий облик. Молодой ятагарасу Юкия получает назначение на должность личного помощника эксцентричного наследного принца Вакамии. Спокойная служба прерывается, когда герой оказывается втянут в опасную паутину дворцовых интриг и заговоров, направленных на свержение претендента на императорский трон. Героям предстоит разобраться в мистических загадках и предотвратить раскол, от которого зависит судьба всего мира ятагарасу.