Черный кот по имени Матасабуро мечтает изменить свою природу и обрести новую форму. Осознав возможность трансформации, он решает отправиться в путь, чтобы окончательно стать демоном и сменить черный окрас на белый. Это путешествие превращает обычное животное в существо, стремящееся к сверхъестественному статусу. Кот Матасабуро должен преодолеть границы своего вида и достичь желаемого воплощения.