Охотники на монстров Говард и Лупе находятся в пути, стремясь избавиться от могущественного меча. Поломка автомобиля вынуждает героев остановиться в маленьком городке, над которым навис страх перед магическим волком и загадочным ребенком в волчьей маске. Пока машина стоит на ремонте, Лупе успевает подружиться с этим странным созданием. Нежданная связь втягивает охотников в полномасштабную войну между местными жителями и смертоносными зверями. Героям предстоит разобраться в конфликте, прежде чем магические существа окончательно опустошат округу.