В королевстве ведется охота на ведьм, из-за чего юная волшебница постоянно находится под угрозой захвата. Когда стражники настигают её, случайное вмешательство монстра-орка помогает ей избежать плена. Изгой-орк и преследуемая людьми колдунья оказываются связаны обстоятельствами и вынуждены объединить усилия. Теперь этим двум чужакам необходимо действовать сообща, чтобы противостоять миру, который ненавидит и магов, и монстров.