Однажды, в далёкие времена, в месте, которое называлось Королевством Калибурн, жили три ведьмы. Первая ведьма была самой красивой на свете, поэтому Король женился на ней и она стала Королевой. Вторая ведьма была самой умной на свете, поэтому она создала лекарство, которое лечило все болезни, и раздала его людям. Третья ведьма не сравнилась с двумя другими, ни в красоте, ни в уме. Ученик Альфредо, увидев смерть своей наставницы, убитой по приказу первой ведьмы, клянётся отомстить.