После напряженной битвы знаменитая ведьма-гений Наю обнаруживает, что полностью лишилась всей своей магической силы. Не имея возможности полагаться на прежние способности, она вынуждена столкнуться с последствиями своего высокомерия и попытками найти новое место в жизни. Ситуация осложняется встречей с ее бывшим учеником Комуги, который искренне привязан к Наю и относится к ней как к обычному человеку. Бывшая волшебница теперь пытается адаптироваться к реальности без магии, находясь под постоянным присмотром преданного юноши.