Выполнение задания по устранению Короля демонов оборачивается для талантливого мастера зверей катастрофой. Во время миссии происходит необъяснимый магический феномен, который лишает героя его величайшего достижения — могущественного демона-раба, лично выращенного им до вершины силы. После инцидента укротитель оказывается изгнан в далекую и совершенно незнакомую страну, отрезанный от привычного мира. Теперь ему необходимо найти способ преодолеть неизвестность, вернуть утраченную славу и вновь воссоединиться со своим сильнейшим слугой.