После окончания первой древнейшей войны раса демонов пришла в сильный упадок. В отчаянии демоны решили освободить повелителя демонов. Они полагали, что он возглавит расу демонов и вернёт им былое величие. Но их планам помешала Орхидея, которая поменялась телами с повелителем демонов. Вместо величайшей битвы между тремя мирами, которая должна была сокрушить небо и землю, всё превратилось в полный фарс и любовную интрижку.