Элейн вынуждена скрывать пугающую особенность своего тела — перья, покрывающие кожу, ради возможности любить. Из-за этого проклятия девушка остается всеми отвергнутой и оказывается взаперти за стеной Запретного леса. Пути домой больше нет, поэтому единственным шансом выбраться становится союз с местным принцем. Ослепленный и лишенный власти правитель стремится вернуть себе трон и утраченные глаза. Девушке необходимо довериться этому человеку, чтобы преодолеть изоляцию и найти дорогу в прежний мир.