Эрцгерцогиня Розалин Аппелоден получает в подарок от знакомой необычного пленника — зверочеловека, купленного на аукционе в качестве раба. Низкорожденный оборотень не знает своего настоящего имени и привык никому не доверять. Вместо того чтобы вернуть его, Розалин проявляет сострадание и оставляет его при себе, фактически делая своим подопечным. Однако дикий нрав зверя и жесткое классовое деление империи препятствуют легкому развитию их отношений. Паре предстоит столкнуться с предрассудками общества и опасностями политических интриг.