Париж становится местом обучения осиротевшего мальчика по имени Блю магическому искусству. Маг Жизель берет сироту под свое крыло, чтобы вместе исследовать тайны колдовства во французской столице. Эта версия предлагает иной взгляд на события оригинальной истории через призму гендерной инверсии. Юному герою предстоит пройти путь ученичества и познакомиться с новыми чудесами этого мира.