Кусоноки Комуги переезжает из шумного Токио на сельский Хоккайдо, надеясь начать жизнь с чистого листа после травматичного опыта. В новой школе ее соседом по парте становится местная знаменитость Юи Ооками, который сразу делает странный комплимент ее запаху. Однажды девушка обнаруживает одноклассника спящим под деревом и пытается разбудить его, но видит лишь настоящего волка. Выясняется, что Юи скрывает свою звериную сущность, и он далеко не единственный эксцентричный парень в классе, обладающий подобным секретом. Теперь Комуги стала единственной ученицей, которая знает правду о сверхъестественных способностях своих товарищей.