Начало приключений Фран и её друзей в полноцветном веб-манге! В мире, где существует неравенство среди зверолюдей. Фран, девушка из «племени чёрных котов», которое преследуется всеми расами, стала незаконным рабом, но её судьба резко меняется, когда она встречает самый сильный магический меч, "Мастера". История берёт своё начало за четыре года до встречи с «мастером» и которая не была изображена в оригинале, начинается альтернативная история с врагами из оригинального произведения, рассказанная с точки зрения Фран!!!