Престижная семья чародеев переживает упадок, а её единственный наследник Элрик Мербингер лишен возможности колдовать из-за редкого недуга. Во время поисков исцеления парень сталкивается с демоном, который пытается захватить тело юноши, чтобы выбраться из ловушки дракона. Вместо этого Элрик случайно поглощает сущность демона, связывая их судьбы воедино. Обретенная сила дает шанс вернуть роду былое величие, но герою предстоит выяснить, сможет ли он обуздать дар или сам станет добычей.