Талантливый юный волшебник Прам постоянно сталкивается с тем, что окружающие понимают его превратно. Вместе с ним в странное путешествие отправляется неуклюжий рыцарь Питер, который отчаянно пытается почувствовать себя нужным, и принцесса Элли с признаками раздвоения личности. Судьбы этих троих аутсайдеров переплетаются, вынуждая их действовать сообща в диких условиях сказочного мира. Героям предстоит преодолеть собственные недостатки и найти свое место в этом необычном приключении.