Городская территория после десятилетнего отсутствия превратилась в зону влияния неортодоксальной фракции, уничтожившей школу мечника. Джин Сохан, в детстве похищенный Демоном Яда для обучения искусству владения токсинами, возвращается домой в поисках своей прежней семьи. Вместо долгожданной встречи с участниками группы Танцоров Меча Новой Луны он находит лишь руины и следы массового исчезновения товарищей. Понимание того, что его наставников победили, а близких могли похитить, превращает поиски близких в кровавую вендетту. Теперь мастер яда намерен найти выживших бойцов и отравить любого, кто встанет на его пути.