Добродушный демон Фил живет в обществе собратьев, которые постоянно подвергают его остракизму из-за полного отсутствия природной злобы. Случайный розыгрыш вынуждает его нарушить границы и совершить незаконное проникновение на небеса. Там он с первого взгляда влюбляется в прекрасную Хлою и принимает решение во что бы то ни стало завоевать ее сердце. Ради этого чувства Фил покидает родной мир и следует за девушкой на Землю. Теперь герою предстоит преодолеть все препятствия, чтобы добиться взаимности от ангела.