Это история о любви. Дочь дьявола Ной и ангел Изай любили друг-друга. Но однажды Изая кто-то убивает. Ной в печали. Но внезапно приходит удивительная новость о том, что Изай перевоплотился в человека. Ной спускается в мир людей, чтобы снова встретиться с Изаем, но там он...