Престижная академия Мистерия объединяет студентов трех враждующих рас — людей, богов и демонов — для изучения магии без дискриминации. Прилежная ученица Энн и ее подруга Грея, дочь человека и дракона, наслаждаются спокойной жизнью в стенах учебного заведения. Положение меняется, когда юная девушка случайно получает от богов ключ от темницы, где заточен могущественный дракон Бахамут. Обладание этим мощным артефактом ставит под удар безопасность всего магического мира. Перед героинями встает задача предотвратить катастрофу и справиться с последствиями обладания ключом.