В сельской местности на фоне азиатских мотивов разворачивается жизнь деревенского жителя, обладающего добрым сердцем и глубокой привязанностью к животным. Герой регулярно навещает лошадей на лугу, приносит им хлеб и общается с ними, пытаясь облегчить их участь. Конфликт обостряется, когда любимая кобыла Рыжуха начинает плакать после спора с табуном о старинной песне, обещавшей времена свободы и счастья. Животные страдают в тяжелых условиях под присмотром нерадивого пьяного конюха, забывающего их кормить. Теперь человеку предстоит найти способ утешить кобылу и ответить на её печальный вопрос о том, существовало ли на самом деле счастливое прошлое.