Школьные коридоры становятся местом постоянных издевательств над замкнутой Сюй Тин со стороны сверстников. Все меняется, когда вмешательство нового школьного ремонтника с загадочной внешностью обеспечивает ей защиту. Девушка начинает испытывать симпатию к своему спасителю, но случайная прогулка в лес за территорией учебного заведения оборачивается потрясением. Сюй Тин обнаруживает пугающую тайну этого парня: он является оборотнем. Теперь ей предстоит разобраться в отношениях с человеком, который одновременно выступает ее защитником и представляет смертельную угрозу.