Тамако узнаёт о необычном увлечении своего старшего товарища по имени Нодзима, который обожает кошек. Это открытие приводит к странному физическому эффекту — у девушки внезапно появляются кошачьи ушки. Повествование фокусируется на развитии отношений между героями через призму этого милого образа. Ей предстоит справиться с последствиями своей новой внешности в общении со своим симпатизирующим ей сэмпаем.