Гарам мечтает посвятить жизнь искусству, однако смерть матери вынуждает его поставить творческие амбиции на паузу. Стремясь к независимости, юноша переезжает в пустующий дом своей бабушки в сельской местности на берегу океана. Там он встречает загадочное водное существо, лишенное памяти о собственном прошлом, и видит в нем свою главную музу. Обнаружение этого существа и процесс совместного рисования становятся отправной точкой в новой жизни художника. Перед Гарамом стоит задача помочь незнакомке восстановить ее утраченные воспоминания.