Во время путешествия, призванного сокрушить всех демонов, Гамель отважно жертвует собственной жизнью ради спасения товарища, а перед смертью берет с него клятву закончить их общее дело. Спустя многие годы наш герой перерождается в семье того самого друга - воина Вермута, которого он когда-то спас, и, вопреки ожиданиям, узнает, что миссия по уничтожению демонов так и не была завершена. Теперь он - Юджин Лайонхарт. Потомок великого гения с бесценным опытом прошлой жизни и невиданным прежде талантом. И благодаря усердным тренировкам в этот раз он обязательно добьется своей цели вместе с товарищами.