В фэнтезийном мире Мурим существует легенда о Небесном демоне, который рождается лишь раз в десять тысяч лет. Одновременно с этим в одну эпоху на свет появляются два выдающихся гения. Никто не знает наверняка, кто из них является истинным воплощением мифического существа. Героям предстоит решить свою судьбу, став либо верными союзниками, либо заклятыми врагами. Их столкновение определит путь развития традиционной школы боевых искусств.