Мир людей, духов и демонов пережил катастрофу после того, как тысячелетнюю защиту дворца лишила своего присутствия мифическая Хан А. Жительница маленького городка начинает слышать таинственный голос, обещающий открыть правду о коррупции и хаосе, захвативших Аскан. Судьба сталкивает юного человека, страдающего амнезией, с русалом, вернувшимся в родные воды ради нереста. Вместе они отправляются на поиски пропавшей девушки, которая является полукровкой — наполовину человеком, наполовину русалкой. Героям предстоит выяснить тайну личности спутника и предотвратить исполнение загадочного пророчества, способного привести к гибели всего живого.