Отдаленный остров Данвольдо остается тихой родиной миролюбивого племени Чок до прибытия свиты искусных воинов. Грозное сообщество «Благородная кровь» вторгается в привычный уклад жизни местных жителей, неся с собой дух постоянных сражений. Девушка из племени Чок вынуждена столкнуться с переменами, которые приносит это вторжение. Отношения между представителями враждующих групп осложняются, когда сын вождя захватчиков по имени Ын Ён влюбляется в неё. Героине предстоит найти свое место в условиях острого столкновения культур и интересов двух совершенно разных народов.