Принцесса подводного царства Лючия вместе с пингвином Хиппо отправляется на поверхность земли, чтобы вернуть свою магическую жемчужину. Приняв облик обычной девочки, она воссоединяется с Кайто — юношей, которого спасла в детстве и ради которого лишилась своего талисмана. Потерянная реликвия наделяет голос русалок особой силой, позволяя им использовать музыку как оружие против злых сил, стремящихся захватить контроль над морями. Героине предстоит вести борьбу за господство в океане и одновременно завоевать сердце Кайто. Однако признание в любви грозит ей смертельным исходом: сказав правду, Лючия превратится в морскую пену и исчезнет.