На границе моря и суши, в месте соединения дикой природы и человеческой цивилизации, пересекаются пути русалки и простой девушки. Полуводное существо соглашается на сделку, отдавая свой голос ради возможности получить человеческие глаза и шанс на будущее. Эта история фокусируется на встрече и последующем расставании двух героинь, чьи миры не могут существовать вместе. Фатальное решение изменить свою суть ставит под удар саму жизнь персонажей. Задача героини заключается в том, чтобы найти способ сохранить связь с любимым человеком, прежде чем она окончательно превратится в морскую пену.