Юная Лили обладает уникальной способностью к черной магии, но во время масштабной охоты на ведьм ее ловят и бросают в замок. Король удерживает девушку взаперти с самого детства, используя ее магические силы исключительно для укрепления собственного могущества. Многолетнее заточение среди страха и всеобщего презрения заканчивается неожиданным появлением в замке нового придворного шута. Этот человек выделяется на фоне остальных слуг своей искренней добротой и отсутствием привычной лести в адрес пленницы. Теперь Лили предстоит понять истинные мотивы незнакомца и найти способ вернуть себе свободу.