Безымянный писатель создает роман о Понтии Пилате, стремясь передать муки совести и человеческие чувства сквозь текст. Яростная травля со стороны советских критиков вроде Латунского ломает творца, толкая его к депрессии и потере рассудка. Судьба меняется, когда он встречает Маргариту, становящуюся его музой и редактором. Появление в Москве загадочного мага Воланда инициирует череду событий, влияющих на жизни героев. Задача писателя теперь заключается в том, чтобы преодолеть давление обстоятельств и сохранить плоды своего труда вместе со своей возлюбленной.