Молодой оборотень Люмине обладает аномалией трансформации: вместо полноценного превращения он может стать лишь маленьким щенком. Из-за этого он теряет работу охранника и остается без дома в мире, где оборотни официально признаны вымершими. Случайная встреча приводит его к мальчику-ведьмаку по имени Коди, который нанимает Люмине своим телохранителем. Герою удается попасть в семью Коди, но после определенного происшествия им приходится бежать и выживать самостоятельно. Задача Люмине — преодолеть первоначальное недоверие Коди, завоевать его дружбу и найти способ существования вдвоем.